十大趨勢看2020動力電池產業“變遷”（下）

《十大趨勢看2020動力電池產業“變遷”（上）》主要分析了中國2020年動力電池產業發生的一些重大變化或趨勢。

此文將分析國際動力電池產業的一些變化，且看下文：

2020年，歐洲電氣化釋放巨大的動力電池市場增長空間，歐洲動力電池產能競賽如火如荼。

一方麵，包括大眾、寶馬、戴姆勒、PSA、沃爾沃等主機廠都製定了明確的電氣化目標，未來幾年將每年產生至少數百GWh的動力電池采購需求。

另一方麵，為搶奪歐洲動力市場，中日韓以及歐洲本土電池企業都在加快其歐洲電池工廠建設，歐洲電池市場競爭一觸即發。

歐洲動力電池新基建背後，是由於歐洲本土缺乏動力電池大規模製造和供給的能力，中日韓電池企業積極布局歐洲市場，給歐盟及歐洲新能源汽車產業產生了巨大的壓力和挑戰。

目前，韓係電池企業在歐洲市場占據主導地位，LG化學、三星SDI和SKI都在積極加碼其歐洲動力電池產能，進一步鞏固其競爭優勢。

不過，隨著中國動力電池企業的崛起，韓係電池企業獨霸歐洲市場的局麵逐漸被打破。多家中國電池企業相繼在歐洲建廠並獲得了歐洲主機廠的巨額訂單，對韓係電池企業直接產生了挑戰。

值得注意的是，不管是韓係還是中係電池企業，對歐洲新能源汽車產業長久發展而言都不是最佳選擇。

從國際車企的供應鏈需求看，根據不同項目不同車型，選擇兩到四家核心動力電池供應商已成趨勢。因此，導入歐洲本土電池供應商且進一步提升本土供應占比，將成為歐洲主機廠電氣化的戰略目標。

為擺脫進口依賴，歐洲正在加大對本土動力電池產業的投資，意圖構建一個覆蓋上遊原料-四大材料-電池-整車製造-電池回收的產業鏈閉環。

歐盟委員會副主席馬羅斯•塞夫科維奇表示，到2025年，歐盟將能夠生產足夠的電池來滿足歐洲汽車工業的需求，歐洲將實現動力電池自給自足且具備出口的能力。

歐盟預計到2025年，歐洲汽車電池產業鏈規模估計將達到2500億歐元（約合人民幣19565萬億元）。

目前，歐洲有至少15家大型電池工廠正在建設當中，但絕大多數為中國和韓國電池企業投資的項目，歐洲本土動力電池企業數量和產能規模仍處於競爭弱勢。在此情況之下，歐洲想要在短期內徹底擺脫對亞洲電池的進口依賴，仍麵臨著巨大的壓力和挑戰。

全球電動化市場啟動前夜，國內外主機廠都在加緊儲備“糧草”，搶奪優質電池產能，保障電池供應穩定成為各大主機廠電氣化推進的前提。

一個顯著變化是，進入2020年來，國際主機廠在動力電池領域的布局動作明顯增多。

國際車企對於動力電池的要求，已經不單純停留於供應關係層麵，通過資本戰略入股甚至收購的方式進一步鞏固彼此合作，以此保證未來的穩定供應，已經成為越來越多車企的選擇。

今年5月，大眾斥資90億元成為國軒高科第一大股東，成為第一家控股中國電池企業的國際車企；7月，本田確定以37億元入股寧德時代，占其1%股份，這是繼去年2月敲定56GWh合作訂單之後雙方合作的又進一步；同月，戴姆勒以9億元拿下孚能科技3%股份，二者曾於2018年簽署過電池供應長期訂單。

通過入股電池廠和簽訂長期供應合同，鎖定核心供應商，成為了國際車企保障其電池供應穩定的主要路徑。

不過，鎖定核心供應商的之餘，國際車企也在建立更加多元化的電池供應體係。

一方麵，在確定其“一供”之後，國際主機廠在全球範圍內進行篩選，針對不同地區不同車型探尋更多的優質電池企業配套。

例如，寶馬導入寧德時代和Northvolt；特斯拉導入LG化學和寧德時代；現代汽車導入SKI和寧德時代等。

另一方麵，除了與電池廠合資建廠之外，自產電芯也成為了部分主機廠提升其核心競爭力的重要手段。

2020年，特斯拉發布無極耳4680電池，並計劃在柏林建設年產100GWh的電池工廠；福特表示將考慮自產動力電池電芯等。

近年來，主機廠自建工廠自產電芯的傳聞此起彼伏，其目的是為掌握動力電池核心技術，降低對電池供應商的采購依賴，進一步降低電池成本。

2020年，歐洲電動汽車市場快速崛起，帶動中國鋰電產業鏈企業集體出海布局。

在主機廠方麵，瞄準日益增長的歐洲電動汽車市場，中國主機廠積極開辟海外戰場。包括愛馳、小鵬、上汽、東風、吉利等主機廠在2020年都向歐洲批量出口電動汽車，同時還有更多主機廠計劃進軍歐洲市場。

與中國主機廠出海搶市場相比，中國動力電池企業和材料以及設備企業的出海布局更有深意。

一方麵，歐洲電氣化進程加速和歐洲動力電池產能擴充，給一批優質的中國鋰電企業提供了良好的發展機會。

包括寧德時代、蜂巢能源、孚能科技、星源材質、科達利、先導智能等企業都獲得了歐洲主機廠和電池廠的巨額訂單，帶動中國鋰電企業產品出海。

另一方麵，為進一步提升國際競爭力和滿足歐洲客戶就近配套供給的需要，中國鋰電企業直接在歐洲建立生產基地，與日韓企業和歐洲本土企業展開正麵競爭。

目前，已經有一批中國電池、材料和設備企業宣布在歐洲建廠，同時還有更多中國鋰電企業製定歐洲建廠計劃，中國鋰電供應鏈出海已漸成趨勢。

不過，中國鋰電企業歐洲建廠背後也麵臨著諸多挑戰。除了要應對歐洲嚴苛的環保法規、專利糾紛以及企業文化衝突之外，還麵臨著產業配套缺失、市場競爭激烈、投資成本高昂、產品價格和毛利率下滑等風險。

2020年，國內外新能源汽車起火事故頻發，進而引發大規模召回。

在國內，國家市場監督管理總局缺陷產品管理中心的數據顯示，截至今年上半年國內已累計召回新能源汽車141次，召回數量84.05萬輛，其中較多涉及新能源汽車火災問題。

其中僅在10月份就召回新能源汽車53459輛，占10月召回總數的37%，召回品牌包括特斯拉、威馬、浙江豪情等6家，召回原因涉及車輛軟件、零部件以及動力電池的質量和性能問題。

在國外，通用、寶馬、福特、現代等多個國際車企在兩個月之內相繼宣布召回合計近20萬輛新能源汽車，召回原因在於動力電池存在質量缺陷，存在起火風險。

上述四家車企的電池供應商為LG化學和三星SDI，在大規模召回危機下，後期不排除有其它搭載LG化學和三星SDI電池的主機廠也因電池質量問題而陷入起火召回事故中。

在上述一係列新能源汽車召回事故中，有多起原因直指動力電池，這除了讓主機廠品牌形象受到負麵影響之外，也會讓配套的動力電池企業在品牌形象、經濟損失及戰略目標等方麵都遭受打擊，給其它電池企業敲響安全警鍾。

一直以來，特斯拉的電動汽車生產和電池供應都依賴其美國工廠，且相對封閉的動力電池供應體係也對其電池車銷量增長產生了阻礙。

進入2020年，特斯拉上海超級工廠的建成投產以及先後導入LG化學和寧德時代等新電池供應商，不但提升了特斯拉的綜合競爭力，同時對其電池供應商背後的供應鏈產生了重大影響。

受國產Model 3產銷量持續增長帶動，LG化學和鬆下在2020年進入國內動力電池裝機電量排名TOP10。LG化學甚至因此超越比亞迪排名第2，僅次於寧德時代，主要供應21700高鎳電池。

與此同時，寧德時代也從9月開始正式為特斯拉供貨LFP電池，並配套Model 3出口至歐洲市場。

特斯拉國產化背後是其零部件國產率不斷提升，LG化學和寧德時代給特斯拉電池供貨持續增長，為進入這兩家企業供應鏈的中國鋰電材料和設備企業提供了良好的發展機會，進而推動中國鋰電產業鏈的發展。

近期，LG化學近日與特斯拉簽訂合同，將為特斯拉上海工廠生產的Model Y車型供應NCM電池，且該協議限定了供貨範圍在特斯拉上海工廠。這有助於進一步提升LG化學對特斯拉的電池供貨占比。

不過，Model Y車型的電池並非由LG化學獨家供應，這意味寧德時代也有機會在後期供貨國產Model Y。

在國際市場，特斯拉與鬆下在今年6月簽署了一份長達3年的定價采購協議，在2023年之前鎖定了超級工廠的電池價格、產能及購買數量等內容，表明雙方在電池領域的合作進一步得到鞏固。

同時，鬆下宣布將超級電池工廠的產能提升10%，並建設一條新的產線用於生產特斯拉最新推出的4680電池。

很顯然，受特斯拉電池汽車銷量增長帶動，上述三家電池企業的動力電池出貨量也將出現增長，進而帶動其背後供應鏈發展，形成特斯拉效應。

值得注意的是，特斯拉效應也對全球電動化產生了一些影響。特斯拉的崛起正在倒逼全球主機廠加速轉型電動化，進而將帶動全球新能源汽車產業鏈的發展。

目前，特斯拉正在加快其德國超級電池工廠的建設，該工廠計劃於明年7月投產，開始為歐洲市場生產Model Y電動車，年產量將達50萬輛。

在此情況之下，特斯拉的供應商也有可能跟隨其步伐落子歐洲，帶動上遊供應鏈出海。外媒報道稱，鬆下正在探討在挪威建設鋰離子電池工廠的機會，業內分析認為鬆下此舉或是考慮為特斯拉提供就近配套服務。